Wesoła komedia proletariacka. Amerykańska artystka cyrkowa Marion Dixon (Lubow Orłowa) staje się obiektem rasistowskich napaści z uwagi na urodzenie dziecka będącego owocem związku z Afro-Amerykaninem. Przesladowana ucieka do Związku Radzieckiego, gdzie poznaje rezysera martynowa i po całym szeregu zabawnych perypetii tworzy z nim udany duet zyciowy i artystyczny. Całośc okraszona szeregiem piosenek i licznymi opisami radzieckiej tolerancji...